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电气设备景气度持续回升

2019/02/28
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  进入二季度以来,新能源发电和输配电领域接二连三受到政策暖风关照,先是多省市陆续发布光伏扶持政策,为光伏产业发展保航护驾;再有就是上海临海项目获用海批复,海上风电市场逐步启动;日前国家电网又公布特高压工程获准的利好消息……如此一来,电气设备行业景气度持续回升预期骤然升温。有业内人士认为,特高压、风电等相关领域的投资或被赋予微刺激下稳增长的内涵,电气设备行业今年一季度开始的景气度回升态势有望持续全年。

  四面暖风

  5月13日,国家电网公司向外界确认,国家即将批准建设的12条输电通道包括国家电网公司4条特高压交流工程和4条特高压直流工程,1000千伏淮南-南京-上海特高压交流工程获得国家发改委核准。业内人士介绍说,淮南-南京-上海特高压交流线是年内第一条获批的特高压线路,这意味着争论已久的特高压交流工程将破冰。

  受益于特高压审批提速的利好,平高电气14日盘中大涨7%.广发证券相关分析师分析说,获得核准批文的特高压工程,二季度有望启动正式招标。今年有望获批的特高压交流还包括雅安-武汉等线路,未来特高压建设将步入常态化。平高电气作为GIS龙头必将首先从中受益,业绩确定性较高。

  除了输配电领域的特高压,新能源发电领域也是利好不断。以光伏为例,自去年已出现明显业绩回暖迹象的相关上市公司再迎政策利好。上海、河南等多省市陆续发布光伏扶持政策,为光伏产业发展保航护驾。

  4月下旬,河南下发《关于推进光伏发电项目建设的通知》,重点推进分布式发电项目建设和各种形式的光伏电站建设。5月初,上海市发改委公布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,决定根据实际产生的电量给予风电、光伏项目主体一定奖励,且奖励时间为连续5年。5月11日,合肥出台相关政策,决定自2014年起,光伏企业获得合肥市县两级财政补助标准提高至3元/瓦。

  中信建投证券相关分析师表示,光伏板块从2012年收入负增长到2013年转为正增长,2014年一季度更是录得38.62%的高增速,主要动力是政策扶持新能源发展,解决了并网、补贴等关键问题。

  风电设备商也将受益于海上市场的启动。上海市海洋局近日同意上海临港海上风电项目一期用海批复,这是继5月4日上海市发布新能源发电补贴政策,率先提出0.2元/度的上网电价后,针对海上风电推出的又一重磅利好。

  国信证券看好风电设备制造商金风科技的业绩增长,预计其毛利率有望回升到25%以上。其分析认为,海上风电及配额制政策今年有望出台,政策利好进一步释放。沿海地区风电设施完善,在风电消纳方面具有明显的优势,海上风电将成为未来风电发展的重要增长点。今年国家有望出台全国统一的海上风电标杆电价,将有效带动海上风电业务高增长。同时,今年国家有望进一步出台可再生能源配额制,有望进一步改善运营商的并网率,对于风电行业是重大利好。

  治雾霾与稳增长

  相关人士分析认为,从中央到地方,之所以在风电、光伏和特高压等领域相继出台支持政策,与稳增长、调结构和治理雾霾的发展思路紧密关联。

  大力发展新能源电力替代燃煤发电,是调整能源结构、治理雾霾的重要思路,此前一直饱受争议的特高压近来持续有所动作,也是因为特高压正在被赋予越来越多的治霾内涵。该人士指出。

  国网相关人士曾对中国证券报记者表示,抗击雾霾天气将倒逼主要城市大力发展轨道交通和电动汽车,实现以电代油。多地产业以电代煤的实施也在提速。这些都将加大对电力的需求。我国能源消费中心地区主要集中在东部,限煤政策下,煤炭供应将减少,而增气政策要实施,目前气源仍明显不足,为了满足城镇化、工业化对能源的巨大需求,电从远方来成为破解能源供应短缺的最佳选择。特高压跨越数千公里,能够将西南水电、三北风电和太阳能发电、西北煤电等,瞬间传递到东中部地区,对治理城市雾霾等大气污染具有重要作用。

  除了治理雾霾这个当务之急,各地在电气设备产业下游方面动作不断,还与稳增长,调结构密切相关。今年4月国家能源委召开会议,确定今年要开工一批重大项目,作为调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。其中就包括:加强风电、太阳能发电基地和配套电力送出工程的建设,按照规划开工建设一批采用特高压和常规技术的西电东送通道。

  兴业证券相关分析师认为,推动开工一批电力项目,微刺激的意图非常明显,电力投资被赋予稳增长的意义,风电、特高压等行业值得全年看好。

  回暖明显

  政策刺激之外,电气设备相关上市公司一季度业绩已出现明显回暖迹象。以平高电气为例,一季度,公司实现收入6.25亿元,同比增长3.36%,实现归属于母公司的净利润0.75亿元,同比增长33.31%,超出了市场预期。尤其值得注意的是,公司一季度毛利率为27.3%,同比提高3.2个百分点。东方证券解释说,这主要是因为特高压GIS的毛利率持续提升和常规产品毛利率进一步恢复正常。后续随着特高压线路获批和特高压GIS生产规模的进一步扩大,规模效应将体现,预计毛利率还有进一步提升的空间。

  在业绩持续增长的同时,毛利率回升成为值得关注的可喜现象。中信建投证券相关分析师表示,新能源与电力设备行业毛利率同比均呈现上升态势,电气设备领域龙头公司业绩低于预期的可能性较小,全年持续高景气度值得期待。